Dès leur première rencontre, Sailor et Lula tombent follement amoureux l'un et l'autre. Cette passion dévorante n'est pas du goût de Marietta, la mère de Lula, qui demande au malfrat Bob Ray Lemon d'éliminer Sailor. Mais, dans la bagarre qui s'ensuit, c'est Bob qui est tué. Et Sailor se retrouve en prison.
Deux ans plus tard, à sa libération, Lula est là, qui l'attend, avec son blouson-fétiche en peau de serpent. Afin d'échapper à la vindicte de Marietta, le jeune couple quitte la Caroline et part sur les routes vers la terre promise de Californie.
Commence une cavale où le couple croisera malfrats et marginaux de tout poil : lamour triomphera-t-il de la violence qui les entoure ?
excellent film, qui commence comme un road movie classique, mais qui ne tarde pas à tomber dans des détours tout à fait "lynchiens" avec des scènes complètement surréalistes et des truands bizarres